Качество и эффективность

Аудит портфеля и план ребалансировки

SKU: IPS-002

Полная диагностика текущего портфеля: соответствие целям и риск‑профилю, избыточные риски, концентрации, комиссии и налоги. Получите отчёт с конкретными шагами по оптимизации и ребалансу.

Вы получите

• Отчёт PDF с метриками: волатильность, просадка, VaR/ES, корреляции.
• Проверка диверсификации по классам активов, странам и секторам.
• Сравнение с бенчмарками и разбор источников доходности.
• Конкретный план ребаланса (до/после) и список альтернатив.
• 30 минут консультации для разбора и ответов на вопросы.

Рекомендации носят информационный характер и не являются индивидуальной инвестрекомендацией. Подробнее.

---